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【央视新闻客户端】

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  近日,美以伊冲突助推大宗商品大幅走高 。受外部扰动影响,A股市场同步呈现震荡调整格局。分析人士认为 ,当前外部扰动增多,A股短期波动但中长期向好,资金面韧性十足 ,建议聚焦安全资产与优质细分赛道布局。

  新华社消息 ,美国总统特朗普4日在社交媒体上发文,要求伊朗在48小时内达成协议或开放霍尔木兹海峡 。此前,特朗普3月26日宣布将对伊朗能源设施的“摧毁”行动推迟10天 ,期限延至美国东部时间4月6日20时。

  伊朗方面迅速回应,伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部司令阿卜杜拉希4日回应美国总统特朗普发出的“48小时 ”通牒,强调伊朗军方将坚定捍卫民族权利、保护国家资产 ,让侵略者付出代价。

  油价大幅走高

  本周(3月30日—4月3日,含休市日),全球股市呈现鲜明区域分化 ,欧美主要股指全线反弹,亚太主流市场整体小幅回落 。

  美股方面,本周 ,道指累计上涨2.96%,标普500指数累计上涨3.36%,纳指累计上涨4.44%。

  亚太市场方面 ,本周 ,上证指数累计下跌0.86%,日经225指数累计下跌0.47%,韩国KOSPI综合指数累计下跌1.13%。

  欧洲市场方面 ,本周,英国富时100指数累计上涨4.70%,法国CAC40指数累计上涨3.38% ,德国DAX指数累计上涨3.89%,意大利MIB指数累计上涨5.18% 。

  商品市场方面,贵金属周线收涨 ,国际原油大幅走高 。贵金属方面,本周,伦敦金现累计上涨3.98% ,COMEX黄金期货累计上涨4.68%;伦敦银现累计上涨4.72%,COMEX白银期货累计上涨4.83%。

  国际原油方面,本周 ,NYMEX WTI原油期货主力合约累计上涨12.46% ,ICE布油期货主力合约累计上涨3.72%。

  信达期货认为,地缘政治冲突升级,驱动原油价格大幅冲高 。特朗普相关表态未能缓释紧张局势 ,反而加剧矛盾激化,进一步助推油价走强,当前地缘博弈已陷入胶着僵持阶段。4月6日为核心关键节点 ,若美方出台激进举措,或将引发极端行情。现阶段盘面由消息面与市场情绪主导,多头暂无大规模离场动作 ,但高位追涨意愿不足;空头动能偏弱,尚未形成协同发力态势 。操作建议以观望为主。

  面对不确定性

  锚定安全资产与优质赛道

  对于当前市场环境,浙商证券首席策略分析师廖静池认为 ,3月以来,美以伊冲突对全球资本市场形成明显扰动,风险资产波动率上行;叠加4月财报季开启 ,市场不确定因素持续增多。在当前不确定性行情下 ,业绩与估值匹配度突出的安全资产,以及具备边际催化的细分领域,将成为资金布局重点 ,国内优质安全资产有望迎来价值重估 。

  中国银河证券策略首席分析师杨超表示,从外部环境来看,地缘局势冲突持续升级 ,停火谈判前景不明朗,特朗普划定4月6日最后期限,伊朗反击的烈度与范围进一步扩大。在冲突不确定性仍高 、走势尚未明朗的背景下 ,全球权益市场预计仍将处于高波动环境,A股或将呈现震荡轮动特征。从内部环境来看,政策支撑、资金入市、中国资产重估的核心逻辑未变 ,外部冲突并未动摇A股中长期趋势 。4月,上市公司业绩进入集中披露期,行情线索将逐步转向基本面验证 ,业绩确定性高 、景气度持续改善的板块 ,有望成为资金聚焦的核心方向。

  从资金层面看,兴业证券首席策略分析师张启尧表示,去年以来 ,具备绝对收益属性的资金已成为推动市场上行的重要参与力量。受市场波动率上行、年内收益转负影响,市场一度担忧该类资金下调仓位,进而触发资金负反馈 。

  “但从实际盘面来看 ,A股资金面并未出现负反馈现象 。”张启尧表示,部分绝对收益资金前期虽有小幅减仓,但在市场调整后 ,加仓意愿进一步增强。同时,险资、ETF 、私募 、两融、固收+等各类资金同步入场,形成增量资金共振格局。多元化增量资金强化了资金面韧性 ,也成为3月以来A股相对全球市场表现占优的重要支撑 。

  配置方面,廖静池表示,可聚焦三大配置方向:一是能源资源受益赛道 ,涵盖煤炭、电力 、石油石化、新能源;二是景气独立的领域 ,如具备行业景气的创新药,以及享有消费红利的农业、白酒 、家电板块;三是风险对冲品类,重点关注中字头基建相关标的。

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