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　　随着AI算力需求的持续增长和光通信技术的快速发展 ，磷化铟（InP）单晶片作为关键基础材料
，市场需求有望持续扩大，甚至被市场称为AI 算力时代的 “硬通货 ”。

　　国内最大的磷化铟衬底供应商云南锗业（002428.SZ）正在加码该细分赛道 。公司最新公告显示 ，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于实施“高品质磷化铟单晶片建设项目
”的议案》
，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“云南鑫耀”）实施该项目
。

　　根据公告内容，该项目计划总投资1.89亿元 ，由云南鑫耀在现有厂区租赁厂房
，对原有产线进行适应性改造，新增主要工艺设备及公辅设施 ，在现有产能基础上扩建一条年产30万片（折合4英寸计算
，其中包括6000片6英寸）高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能。项目建设期为18个月 ，资金来源为自有资金及金融机构贷款 。

　　公告称，经测算
，该项目内部收益率高达49.51%，投资回收期为4.48年（含建设期）
。不过公司也在公告中提示 ，经济效益测算是基于当前的市场状况
，不代表业绩承诺，实际效果受项目进展、宏观经济环境 、市场变化等诸多因素影响。

　　磷化铟作为第二代III-V族化合物半导体材料 ，凭借其独特的物理特性
，已成为光通信
、高频毫米波器件和光电集成电路领域的核心材料 。随着全球AI算力需求的指数级增长，磷化铟行业迎来了重要发展机遇
。

　　云南锗业在公告中明确表示 ，近年来随着光通信市场需求的快速增长
，高速光模块已进入规模化部署阶段，下游厂商对于磷化铟单晶片的需求持续扩大 ，同时也对尺寸和品质提出更高要求
，公司现有产能已无法满足市场需求。

　　今年3月，英伟达向光通信巨头Coherent与Lumentum各投资20亿美元并签订长期采购协议 ，背后核心就是锁定全球最紧缺的磷化铟单晶片及高端光器件产能 。

　　值得关注的是，磷化铟制备技术壁垒极高
，晶体生长需要极高的工艺门槛，新进入者即使买到设备 ，也很难在短期内解决良率和稳定性问题
，而大尺寸晶圆量产难度更是极大
。全球磷化铟衬底市场呈现高度垄断格局，日本住友、美国AXT 、日本JX金属三家企业合计掌控了全球90%以上的产能。

　　龙头厂商产能紧张
、订单已排至2026年以后的情况下 ，其他梯队生产商则迎来机遇窗口 。云南锗业在近期的投资者调研活动中提到
，在磷化铟晶片方面，公司控股子公司云南鑫耀已批量化向下游客户供货 ，与下游客户长期保持良好的合作与互动。

　　此外值得一提的是
，据湖北十大实验室之一九峰山实验室去年8月对外宣布，该实验室在磷化铟材料领域取得重要技术突破 ，首次开发出6英寸磷化铟（InP）基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺
，关键性能指标达到国际领先水平，为实现6英寸磷化铟（InP）光芯片的规模化制备打下基础
。九峰山实验室强调 ，6英寸磷化铟工艺的突破，有望推动国产光芯片成本降至当前主流3英寸工艺的60%-70%
，有助于增强国产光芯片市场竞争力。

　　九峰山实验室当时还提到，本次技术突破中6英寸磷化铟衬底合作方云南鑫耀的6英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术已实现突破 ，量产在即 。

　　云南锗业成立于1998年
，其前身为云南临沧鑫圆锗业有限责任公司，2002 年完成股份制改制 ，依托云南临沧富集的锗资源
，由地方冶炼厂与地质大队合资起步，凭借40余年锗生产技术积累 ，逐步发展为国内锗产业链最完整、资源储量与产销量均居全国第一的龙头企业
。公司于2010 年在深交所上市
，2014 年完成临沧锗资源整合，近年向砷化镓 、磷化铟等高端化合物半导体材料延伸。

　　不过 ，云南锗业当前业绩承压
，仍处于转型阵痛期 。根据公司此前发布的业绩预告，2025年呈现典型“增收不增利 ”格局 ，归母净利润仅1500万-2200万元
、同比暴跌58.57%-71.75%，扣非净利润更是由盈转亏
。核心原因是锗精矿、金属铟/镓等原材料价格大幅上涨
，导致各产品线单位成本涨幅远超售价涨幅 、综合毛利率显著下滑，叠加磷化铟等新业务研发投入激增、财务费用与信用减值损失大幅增加 ，营收增长完全被成本与费用吞噬。

　　尽管2025年业绩大幅下滑
、增收不增利
，但市场因磷化铟国产替代、AI光通信需求爆发 、锗资源稀缺性等长期逻辑持续追捧 。就在上述公告发布当日，云南锗业4月3日股价强势拉升 ，盘中一度触及涨停
，最高价达到52.25元，收盘报51.71元 ，涨幅达8.86%
，全天成交额高达55.69亿元，换手率16.64%
。今年以来 ，公司股价已累计上涨超60%。