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（来源：昆仑侠）

阅读提示：本文仅作为我个人投资及研究之用途，文中出现的个股或者基金 ，不作为任何投资建议或暗示，据此买卖
，风险自负。

先来复盘一下大盘核心指数和几个我跟踪的行业指数的表现情况 。

2月份?A 股各大指数都出现不同程度的上涨，港股恒生指数表现不佳。

年内涨幅来看 ， 涨最多的是中证 500 指数上涨 16%
，而港股通高股息 和中证红利上涨10%和6%，亦表现不错
。

无风险利率方面 ，中国10年国债收益率保持平稳在1.8X%
，整体处于历史最低水平，货币环境相对宽松 ，对股票这类权益资产形成了较强的支撑。

美国10年国债收益率则小幅回落至4%以下
，处于边际向下的趋势 。

行业方面，煤炭板块因为印尼等国限制矿产出口 ，刺激煤价上涨
，板块年内涨幅17.2%， 光伏行业则是困境反转逻辑 ，受益于反内卷，虽然行业基本面还没有实质的变化
，但是股价已经开始提前反映
。

同样是困境反转逻辑，地产板块今年股价明显也是多年阴跌后有企稳回升的态势 ，1 月和 2 月二手房交易量出现上涨
，同时多地仍然在加码买房优惠和存量房收储。

2 月份表现最惨淡的是港股的恒生科技和中概互联，年内逆势下跌 6.6% 和 11.5% 。主要是受美联储降息不及预期 ，外资在阶段卖出离岸资产
，以及AI 叙事的担忧等原因
。不过中概互联其 PE 和 PB 百分位都在低估值区间。

而白酒和消费板块阶段性大涨后继续回落，年内涨幅又转跌 。

股息率方面 ，中证煤炭指数股息率5.6%
，中证银行股价因为逆势下跌，导致股息率上涨到4.6%
。

中东又打起来了

周末最牵动全球目光的新闻 ，莫过于中东战火重燃 —— 伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。

围绕这一突发事件
，网上的评论呈现出鲜明的两极分化：有人满怀同情与惋惜，也有人直言其执政风格强硬 ，对国内反对派的镇压手段残酷，认为这样的结局是罪有应得 。

坦白说
，我对哈梅内伊的执政生涯
、伊朗的国内局势与复杂的历史经纬没有足够深入的了解，无法对他个人的功过是非做出精准评判 ，也不排除他的执政确实存在反对者所指摘的种种问题
。

但比起对个人功过的争论
，真正让我无法认同、甚至倍感愤慨的，是美国这种想打谁就打谁的流氓行径。

他们口口声声向全世界标榜民主 、自由与法治 ，行事却毫无国际规则与底线可言
，活脱脱像中学里恃强凌弱
、只讲拳头不讲道理的混混头子 。

这件事也让我愈发深切地体会到，生在华夏 ，有一个日益强大的祖国为我们遮风挡雨、筑牢安全屏障
，是何等珍贵的幸运。

和平从来都不是这个世界的常态，我们能拥有安稳度日的日常 ，不过是因为身后有一个足够强大的国家
，护得住自己的人民，守得住自己的主权与底线
。

中东局势对投资的影响

这两天美以与伊朗的冲突持续发酵 ，市场上不少券商机构和投资者都在热议这件事对周一 A 股大盘的影响。

其实对于这类事件驱动型的投资机会，我向来是比较谨慎的
，不会轻易参与 。

眼下避险资产的场外黄金价格已经率先走高，原油这类战略资源 、海运价格也跟着抬升 ，就连农产品价格后续会不会受此影响上涨
，目前也没有明确的答案，整体看下来 ，更多还是短期资金的博弈行为
，难有长期的趋势支撑
。

我一直坚持的投资原则，还是守好自己的能力圈。就拿我本身持有的石油股来说 ，原本就是打算长期布局的
，但如果受此次事件刺激，股价出现短期大幅拉升 ，我大概率会适当减仓一部分；但让我去追高买入
，博弈后续更高的短期涨幅，我是绝不会做的 。

当然如果是在自己的能力圈内 ，原本就长期看好某只被低估的股票，且能明确判断出它会从此次事件中实质性受益
，那么借机逢低布局一部分，倒也未尝不可
。

恒生指数成分股调整 ，腾讯权重增幅显著

近期腾讯为代表的中概股持续下跌
，腾讯股价从高位回落超过 20%。而本周五腾讯和阿里等公司股价尾盘都出现下跌，主要是因为MSCI 中国指数成分调整正式生效 ，净新增 21 只成分股（纳入 37 只
、剔除 16 只）
，而腾讯控股（00700.HK）、阿里巴巴 - W（09988.HK）权重因为成分股扩容带来的摊薄效应均出现下调 。

按照中金的测算，腾讯权重下调 0.203% ，预计触发2.93 亿美元的被动资金净流出
，是本次调整中权重降幅 、资金流出规模最大的个股
。

而恒生指数3 月 9 日正式生效的季度指数检讨结果中，明确测算并上调了腾讯控股的权重 ，腾讯权重从调整前的6.85% 恢复至 8% 顶格水平
，恒生科技指数调整前腾讯控股权重为7.26%，调整后直接提升至指数8% 的权重上限 ，腾讯都是本次调整中权重提升幅度最显著的核心标的之一。

然后 3 月 18 日腾讯将发布财报，届时腾讯又能够继续开始回购了
，如果股价还是如此低迷，不排除腾10 亿重出江湖 。

最后再次提示一下风险：本文仅作为我个人投资及研究之用途 ，文中出现的个股或者基金
，不作为任何投资建议或暗示，据此买卖 ，风险自负
。